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# 财务模块分类功能 - 实现总结
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## 已完成的功能
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### 1. 数据模型扩展
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**Transaction 类**
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- 添加了 `category` 字段（默认值为"其他"）
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- 更新了 `to_dict()` 和 `from_dict()` 方法以支持分类序列化
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**Account 类**
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- 添加了 `categories` 列表（包含10个默认分类）
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- 更新了 `to_dict()` 和 `from_dict()` 方法以支持分类列表序列化
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### 2. FinanceManager 新增方法
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```python
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# 分类管理方法
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add_category(account_id, category) # 添加新分类
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delete_category(account_id, category) # 删除自定义分类
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get_categories(account_id) # 获取所有分类
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# 查询方法扩展
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query_transactions(..., category=None) # 支持按分类查询
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```
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### 3. UI 界面更新
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**做账标签页（Bookkeeping Tab）**
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- 左上方添加"新建分类"按钮
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- 记录表新增"分类"列（第3列）
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- 表格列顺序：日期、交易人、**分类**、金额、备注
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**新建/编辑交易对话框**
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- 在"交易类型"下方添加"分类"下拉框
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- 支持从账户的分类列表中选择
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- 编辑时自动加载原交易的分类
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**查询标签页（Query Tab）**
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- 新增"分类"下拉框筛选条件
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- 查询结果表新增"分类"列
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- 支持按分类进行精确查询
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- 查询前自动更新分类下拉框以显示最新的账户分类
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### 4. 分类创建功能
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- 点击"新建分类"打开对话框
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- 输入分类名称后创建
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- 新分类立即保存到账户元数据中
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- 创建后对话框自动关闭
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### 5. 数据持久化
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所有分类信息被保存在账户元数据中：
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assets/Finance_Data/accounts/{account_id}/metadata.json
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```
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包含内容：
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- 账户基本信息（ID、名称、描述）
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- 所有分类列表
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- 创建和更新时间戳
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### 6. CSV 导出更新
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导出的 CSV 文件现在包含"分类"列：
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- 日期、金额、交易人、**分类**、备注、创建时间
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### 7. 技术改进
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- 修改了 `CreateTransactionDialog` 的初始化方式，支持传入现有的 `FinanceManager` 实例
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- 确保分类列表始终与最新的账户数据同步
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- 在 `create_new_record()` 和 `edit_record()` 中传入 `finance_manager` 参数
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## 文件修改清单
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### 修改的文件
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1. `/Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/app/tools/finance_manager.py`
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- Transaction 类：添加 category 字段
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- Account 类：添加 categories 列表
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- FinanceManager 类：新增分类管理方法、更新查询和导出方法
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2. `/Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/app/finance_interface.py`
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- CreateTransactionDialog：添加分类选择
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- FinanceInterface：新增分类创建UI、更新表格显示、更新查询功能
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### 新建的文件
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1. `/Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/test_category.py` - 单元测试（已验证通过）
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2. `/Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/CATEGORY_GUIDE.md` - 使用指南
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## 功能验证
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✅ 数据模型测试通过
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✅ 分类创建功能正常
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✅ 交易记录分类存储正确
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✅ 按分类查询功能正常
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✅ CSV 导出包含分类信息
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✅ 账户导入导出保留分类信息
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## 使用示例
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### 创建新分类
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1. 点击做账标签页的"新建分类"按钮
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2. 输入分类名称（如"房租"）
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3. 点击"创建"
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### 创建分类交易
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1. 点击"新建记录"
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2. 选择分类（如"生活"）
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3. 填写其他信息并保存
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### 按分类查询
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1. 进入查询标签页
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2. 从"分类"下拉框选择要查询的分类
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3. 点击"查询"
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## 默认分类列表
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系统为每个新账户预设以下分类：
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- 其他
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- 工资
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- 奖金
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- 投资
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- 生活
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- 交通
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- 饮食
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- 娱乐
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- 医疗
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- 教育
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用户可以根据需要添加自定义分类。
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## 技术架构
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财务管理系统架构
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├── FinanceManager（数据层）
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│ ├── 分类管理：add_category, delete_category, get_categories
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│ ├── 交易查询：query_transactions(category=None)
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│ └── 数据持久化
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├── CreateTransactionDialog（UI层 - 交易编辑）
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│ ├── 分类选择下拉框
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│ └── 支持创建和编辑时选择分类
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├── FinanceInterface（UI层 - 主界面）
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│ ├── 新建分类功能
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│ ├── 做账标签页（显示分类列）
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│ └── 查询标签页（按分类筛选）
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└── 数据存储
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├── 账户元数据：metadata.json（包含分类列表）
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└── 交易记录：transaction/data.json（包含分类字段）
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## 后续可能的改进
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- [ ] 支持修改分类名称
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- [ ] 支持删除已使用的分类（需要迁移交易记录）
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- [ ] 为分类配置颜色标签
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- [ ] 按分类生成统计报表
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- [ ] 分类快速切换功能
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- [ ] 分类使用频率排序
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