MRobot/CATEGORY_IMPROVEMENT_SUMMARY.md

财务模块分类功能改进总结

已完成的功能

1. 删除默认分类

• ✅ 移除了硬编码的默认分类列表（"其他", "工资", "奖金", "投资", "生活", "交通", "饮食", "娱乐", "医疗", "教育"）
• ✅ 新建账户时，分类列表为空
• ✅ 用户需要手动创建所需的分类

2. 自动创建Admin账户

• ✅ FinanceManager初始化时，如果没有任何账户，自动创建名为"admin"的默认账户
• ✅ 如果admin账户已存在，则直接使用
• ✅ FinanceInterface初始化时，优先选择admin账户

3. 分类管理功能

• ✅ 在做账页面左侧添加"新建分类"按钮
• ✅ 用户可以通过对话框输入新分类名称
• ✅ 用户可以删除自定义分类
• ✅ 所有分类操作都会持久化保存

4. 交易记录与分类关联

• ✅ 创建交易时必须选择分类
• ✅ 如果没有分类，则禁用分类下拉框并提示"请先在做账页创建分类"
• ✅ 交易记录显示分类信息
• ✅ 支持按分类查询交易
• ✅ CSV导出包含分类列

数据结构变化

Transaction类

class Transaction:
    # ...其他字段...
    category: str = ""  # 默认为空字符串，用户自定义

Account类

class Account:
    # ...其他字段...
    categories: List[str] = []  # 默认为空列表，用户自定义分类

UI改进

做账页面

1. 记录表格：新增"分类"列显示交易分类
2. 操作按钮：在"新建记录"按钮左侧添加"新建分类"按钮
3. 新建分类对话框：输入分类名称并创建

新建/编辑交易对话框

1. 分类选择框：
   • 如果有分类，显示所有可用分类
   • 如果没有分类，禁用并显示提示信息
2. 验证：保存前检查是否选择了有效分类

查询页面

1. 分类过滤：新增"分类"过滤条件
2. 结果表格：显示交易的分类信息

使用流程

首次使用

1. 应用启动时自动创建"admin"账户（无默认分类）
2. 在做账页面点击"新建分类"按钮
3. 输入所需的分类名称（如"工资"、"房租"等）
4. 点击"创建"按钮
5. 现在可以创建交易记录并选择相应分类

后续使用

1. 在做账页面点击"新建分类"添加新分类
2. 在"新建记录"对话框中选择分类
3. 在查询页面可以按分类过滤交易

文件修改

app/tools/finance_manager.py

• ✅ 修改Transaction.init：category默认值改为""
• ✅ 修改Account.init：categories默认值改为[]
• ✅ 修改FinanceManager.init：自动创建admin账户
• ✅ 修改load_all_accounts()：从元数据加载分类
• ✅ 修改delete_category()：允许删除任何分类
• ✅ 修改query_transactions()：支持按分类查询
• ✅ 修改export_to_csv()：包含分类列

app/finance_interface.py

• ✅ 修改CreateTransactionDialog.init_ui()：分类下拉框显示提示
• ✅ 修改CreateTransactionDialog.save_transaction()：验证分类
• ✅ 修改CreateTransactionDialog.load_transaction_data()：加载分类
• ✅ 修改create_bookkeeping_tab()：添加"新建分类"按钮
• ✅ 修改记录表格列：添加分类列
• ✅ 修改create_query_tab()：添加分类过滤
• ✅ 修改perform_query()：支持分类查询
• ✅ 新增on_create_category_clicked()：处理新建分类

测试覆盖

• ✅ test_admin_account.py：验证admin账户自动创建
• ✅ test_no_default_categories.py：验证删除默认分类和分类管理功能

向后兼容性

• ✅ 现有账户数据可以正常加载
• ✅ 分类为空的旧交易可以继续显示
• ✅ CSV导出保持兼容