robofish/MRobot

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2025-11-25 17:26:46 +08:00

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财务模块 - 快速开始指南

什么是财务做账模块？

财务做账模块是MRobot内置的一个完整的财务管理系统，用于：

📊 记录和管理财务交易
📸 保存交易相关的凭证图片
🔍 快速查询和统计
📤 导出转移和备份数据

5分钟快速上手

第一步：打开财务做账页面

启动 MRobot 应用
在左侧导航栏找到"财务做账"
点击进入财务模块

第二步：创建你的第一个账户

点击"新建账户"按钮
输入账户名称（例如：2024年项目经费）
可选：输入账户描述
点击确定

提示: 你可以为不同的项目、部门或时间周期创建多个账户

第三步：添加第一条交易记录

确保已选择正确的账户
点击"新建记录"按钮
填写以下信息：
- 日期: 交易发生的日期
- 金额: 交易金额（必填，且必须 > 0）
- 交易人: 与谁进行的交易（例如：张三、供应商A）
- 备注: 关于这笔交易的说明（可选）
上传图片（可选）：
- 发票图片：上传发票照片
- 支付记录：上传支付截图或凭证
- 购买记录：上传订单或收据
点击"保存"

提示: 图片会自动整理在账户目录中，无需手动管理文件

第四步：查看和管理记录

在"做账"标签页的表格中，你可以：

✏️ 编辑: 修改已有记录
🗑️ 删除: 删除不需要的记录
👁️ 查看: 查看完整详情和预览图片

常用功能速查

查询记录

切换到"查询"标签页
设置查询条件：
- 日期范围：默认最近一个月
- 金额范围：可选
- 交易人：输入名称进行搜索
点击"查询"按钮
查看结果列表

查询小技巧：

交易人搜索支持模糊匹配（例如搜"张"可以找到"张三"）
不区分大小写
可以只设置其中的某些条件

导出数据

转移给他人

切换到"导出"标签页
点击"导出为ZIP包"
选择保存位置
生成的ZIP文件可以发给他人
他人可以用"导入账户"功能导入

用Excel分析

切换到"导出"标签页
点击"导出CSV"
用Excel或Numbers打开CSV文件
可进行数据透视表、图表分析等

备份数据

切换到"导出"标签页
点击"创建备份"
自动保存到应用目录
文件名：backup_[日期时间].zip

建议: 定期创建备份以防数据丢失

重要的统计信息

在"做账"标签页，你可以看到：

总额: 当前账户的所有交易总金额
记录数: 当前账户的总交易笔数

这些信息实时更新，可以快速了解账户情况。

常见问题解答

Q: 如何修改已有的交易记录？

A: 在做账标签页的表格中，点击该记录所在行的"编辑"按钮，修改后保存即可。

Q: 上传的图片存在哪里？

A: 所有图片都存储在应用的本地数据目录中，位置为：

assets/Finance_Data/accounts/[账户ID]/[交易ID]/

发票图片：invoice/
支付记录：payment/
购买记录：purchase/

Q: 可以删除账户吗？

A: 可以。点击"删除账户"按钮，注意这会删除该账户的所有数据，包括所有交易记录和图片。建议先导出备份。

Q: 删除的记录能恢复吗？

A: 删除后无法恢复。建议定期创建备份。如果有备份，可以重新导入备份恢复数据。

Q: 支持多少条记录？

A: 理论上无限制，但为了性能考虑，建议单个账户不超过10000条记录。如果数据量大，可以按时间周期分账户。

Q: 如何合并两个账户？

A: 暂不支持自动合并。可以：

导出第一个账户为CSV
导出第二个账户为CSV
用Excel合并两个CSV
手动重新输入或联系开发者

Q: 我的数据安全吗？

A: 所有数据都存储在本地，不上传到任何云服务。数据安全性取决于：

你的电脑安全
定期备份
避免误删除

Q: 如何转移财务数据到新电脑？

在旧电脑上导出所需账户为ZIP包
将ZIP文件转移到新电脑
在新电脑上的MRobot中使用"导入账户"

Q: 可以离线使用吗？

A: 完全可以。所有功能都在本地运行，无需网络连接。

最佳实践建议

1. 账户组织

按部门分账户
按年度分账户
按项目分账户

示例：

- 2024年项目A
- 2024年项目B
- 市场部日常支出
- 技术部日常支出

2. 记录命名

交易人写清楚，便于后期查询
备注要具体，说明用途或项目

好的例子：

日期: 2024-01-15
交易人: 阿里巴巴（云服务）
备注: 购买ECS服务器3台，用于生产环境

不好的例子：

日期: 2024-01-15
交易人: A
备注: 购买

3. 图片附件

每条记录的三张图片位置不同，要对应正确
定期检查图片是否完整
大额交易务必保留完整凭证

4. 数据备份

至少每周备份一次
重大变化后立即备份
备份文件保存到云盘或移动存储

5. 查询分析

利用"查询"功能快速定位记录
定期导出CSV做深度分析
使用Excel数据透视表生成报表

工作流程举例

日常记账流程

1. 交易发生
   ↓
2. 保存凭证（发票、截图等）
   ↓
3. 打开MRobot财务模块
   ↓
4. 新建记录
   ↓
5. 上传凭证图片
   ↓
6. 保存记录

月度对账流程

1. 打开"查询"标签页
   ↓
2. 设置日期为本月
   ↓
3. 查询所有记录
   ↓
4. 查看总额是否与银行对账
   ↓
5. 导出CSV做详细分析
   ↓
6. 生成月度报告

数据转移流程

1. 选择需要转移的账户
   ↓
2. 点击"导出为ZIP包"
   ↓
3. 将ZIP文件发送给他人
   ↓
4. 他人接收后点击"导入账户"
   ↓
5. 数据完全转移到他人账户

获取帮助

📖 详细文档：查看 FINANCE_MODULE_GUIDE.md
💻 API示例：查看 FINANCE_API_EXAMPLES.py
🐛 报告问题：提交Issue到GitHub
💬 提交建议：欢迎反馈和建议

祝你使用愉快！ 🎉

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