MRobot/CATEGORY_IMPLEMENTATION.md

财务模块分类功能 - 实现总结

已完成的功能

1. 数据模型扩展

Transaction 类

• 添加了 category 字段（默认值为"其他"）
• 更新了 to_dict() 和 from_dict() 方法以支持分类序列化

Account 类

• 添加了 categories 列表（包含10个默认分类）
• 更新了 to_dict() 和 from_dict() 方法以支持分类列表序列化

2. FinanceManager 新增方法

# 分类管理方法
add_category(account_id, category)          # 添加新分类
delete_category(account_id, category)       # 删除自定义分类
get_categories(account_id)                  # 获取所有分类

# 查询方法扩展
query_transactions(..., category=None)      # 支持按分类查询

3. UI 界面更新

做账标签页（Bookkeeping Tab）

• 左上方添加"新建分类"按钮
• 记录表新增"分类"列（第3列）
• 表格列顺序：日期、交易人、分类、金额、备注

新建/编辑交易对话框

• 在"交易类型"下方添加"分类"下拉框
• 支持从账户的分类列表中选择
• 编辑时自动加载原交易的分类

查询标签页（Query Tab）

• 新增"分类"下拉框筛选条件
• 查询结果表新增"分类"列
• 支持按分类进行精确查询
• 查询前自动更新分类下拉框以显示最新的账户分类

4. 分类创建功能

• 点击"新建分类"打开对话框
• 输入分类名称后创建
• 新分类立即保存到账户元数据中
• 创建后对话框自动关闭

5. 数据持久化

所有分类信息被保存在账户元数据中：

assets/Finance_Data/accounts/{account_id}/metadata.json

包含内容：

• 账户基本信息（ID、名称、描述）
• 所有分类列表
• 创建和更新时间戳

6. CSV 导出更新

导出的 CSV 文件现在包含"分类"列：

• 日期、金额、交易人、分类、备注、创建时间

7. 技术改进

• 修改了 CreateTransactionDialog 的初始化方式，支持传入现有的 FinanceManager 实例
• 确保分类列表始终与最新的账户数据同步
• 在 create_new_record() 和 edit_record() 中传入 finance_manager 参数

文件修改清单

修改的文件

1. /Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/app/tools/finance_manager.py

   • Transaction 类：添加 category 字段
   • Account 类：添加 categories 列表
   • FinanceManager 类：新增分类管理方法、更新查询和导出方法

2. /Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/app/finance_interface.py

   • CreateTransactionDialog：添加分类选择
   • FinanceInterface：新增分类创建UI、更新表格显示、更新查询功能

新建的文件

1. /Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/test_category.py - 单元测试（已验证通过）
2. /Users/lvzucheng/Documents/R/MRobot/CATEGORY_GUIDE.md - 使用指南

功能验证

✅ 数据模型测试通过 ✅ 分类创建功能正常 ✅ 交易记录分类存储正确 ✅ 按分类查询功能正常 ✅ CSV 导出包含分类信息 ✅ 账户导入导出保留分类信息

使用示例

创建新分类

1. 点击做账标签页的"新建分类"按钮
2. 输入分类名称（如"房租"）
3. 点击"创建"

创建分类交易

1. 点击"新建记录"
2. 选择分类（如"生活"）
3. 填写其他信息并保存

按分类查询

1. 进入查询标签页
2. 从"分类"下拉框选择要查询的分类
3. 点击"查询"

默认分类列表

系统为每个新账户预设以下分类：

• 其他
• 工资
• 奖金
• 投资
• 生活
• 交通
• 饮食
• 娱乐
• 医疗
• 教育

用户可以根据需要添加自定义分类。

技术架构

财务管理系统架构
├── FinanceManager（数据层）
│   ├── 分类管理：add_category, delete_category, get_categories
│   ├── 交易查询：query_transactions(category=None)
│   └── 数据持久化
│
├── CreateTransactionDialog（UI层 - 交易编辑）
│   ├── 分类选择下拉框
│   └── 支持创建和编辑时选择分类
│
├── FinanceInterface（UI层 - 主界面）
│   ├── 新建分类功能
│   ├── 做账标签页（显示分类列）
│   └── 查询标签页（按分类筛选）
│
└── 数据存储
    ├── 账户元数据：metadata.json（包含分类列表）
    └── 交易记录：transaction/data.json（包含分类字段）

后续可能的改进

• 支持修改分类名称
• 支持删除已使用的分类（需要迁移交易记录）
• 为分类配置颜色标签
• 按分类生成统计报表
• 分类快速切换功能
• 分类使用频率排序